3月26日，工商銀行、交通銀行先后披露2014年年報。截至目前，除建設銀行外，五大國有銀行中另外四家都已經(jīng)交上了各自的業(yè)績“成績單”。四家大行凈利潤增幅均停留在個位數(shù)，增幅明顯減速。而從此前各股份制銀行發(fā)布的年報可以看出，2014年國內商業(yè)銀行利潤增速普遍下滑。業(yè)內人士認為，在利率市場化和互聯(lián)網(wǎng)金融的沖擊下，利潤增速放緩將成為未來一段時間內銀行業(yè)發(fā)展的趨勢。

■凈利增幅農行中行首次未達10%

年報顯示，2014年工商銀行實現(xiàn)凈利潤2763億元，比上年增長5.1%。實現(xiàn)基本每股收益為0.78元，比上年增加0.03元。與此同時，工商銀行也確定了2014年的分紅方案，每10股稅前分紅2.554元。

而交通銀行實現(xiàn)凈利潤658.50億元，同比增長5.71% 。此前，3月24日農行在香港發(fā)布2014年年報，打響了國有銀行年報“第一槍”。農 行年報顯示，全年實現(xiàn) 凈利潤1795.10億元，同比增長8.0% 。3月25日，中國銀行也交上了2014年年報，中行實現(xiàn)凈利潤1659億元，同比增長8.08% 。

截至3月26日，五大國有銀行中，除建行外均發(fā)布了2014年年報。四家銀行凈利潤增幅均未超過10% ，其中，農業(yè)銀行和中國銀行均是上市后凈利潤增速首次跌入個位數(shù)。

而銀監(jiān)會數(shù)據(jù)顯示，2014年商業(yè)銀行凈利潤1.55萬億元，同比增長9.65% 。在此前的2008～2013年，凈利潤增速分別為30.6% 、14.57% 、34.5% 、36.3%、19%和14.5% 。這意味著中國銀行業(yè)的凈利潤增速連年下降，并跌入個位數(shù)。

實際上，兩家大行利潤增速放緩并沒有出乎業(yè)內人士的預料。此前，多家券商研報預測，在利率市場化改革和互聯(lián)網(wǎng)金融的沖擊下，2014年A 股上市銀行增速就將降至8%左右。而2015年，國內商業(yè)銀行整體凈利潤增速將繼續(xù)放緩。廣發(fā)證券研報指出，2014年11月的首次降息對銀行2015年1季度息差影響較大，而今年2月底的再次降息，對年內息差將產(chǎn)生直接下行影響，預計2015年行業(yè)利潤增速進一步放緩至3% 以下。

■利息收入降息降準沒產(chǎn)生影響

值得注意的是，雖然經(jīng)歷了降息和降準等政策調整，預計銀行業(yè)整體息差將有所縮小。但2014年中行和農行息差收入仍有不同程度的提高。其中，中行全年實現(xiàn)凈利息收入3211億元，比上年增長13.23%，凈息差為2.25%，較上年提高1個基點。而農業(yè)銀行實現(xiàn)凈利息收入4298.91億元，較上年增加536.89億元，占營業(yè)收入的82%，凈息差為為2.92%，比上年提升13個基點。

農業(yè)銀行方面表示，這主要是由于一方面有效把握市場投資機會，在市場收益率較好時段重點加大投資力度，投資業(yè)務收益率水平顯著提升;另一方面持續(xù)優(yōu)化信貸結構，強化貸款定價管理，貸款平均收益率有所上升;再者發(fā)揮負債業(yè)務優(yōu)勢，有效控制資金成本。

■存貸款小微貸款顯著提高

雖然受到余額寶、貨幣基金等互聯(lián)網(wǎng)理財方式的沖擊，但各大銀行存款余額仍有不同程度的上升。其中，截至2014年年末，中行新增存款7874.37億元，增長7.80% 。農業(yè)銀行新增存款7220億元，增長6.1%。

而在貸款方面，工商銀行2014年境內分行本外幣貸款比年初增加9273億元，增幅為10.1% 。農業(yè)銀行新增貸款8734億元，增長12.1% 。值得注意的是，在相關的扶持下，各行小微貸款增幅明顯。截至2014年年末，工商銀行小微企業(yè)貸款和個人類貸款余額已經(jīng)超過4萬億元，占境內人民幣貸款的比重已接近50%。農業(yè)銀行2014年新增小微企業(yè)貸款1616.19億元，個人貸款增加3033.34億元，其中個人住房貸款占比為85.3% 。

■創(chuàng)新業(yè)務海外業(yè)務成新突破口

隨著移動互聯(lián)網(wǎng)的普及，各大銀行都把手機銀行、網(wǎng)上銀行等作為業(yè)務發(fā)展的重點。從年報中，各大銀行電子銀行已全面覆蓋各項業(yè)務。比如，農業(yè)銀行電子銀行金融性交易占比達89.6%。交通銀行電子銀行業(yè)務分流率也達到83.13%。工商銀行“融e購”電商平臺，對外營業(yè)14個月時間，注冊用戶已達1600萬人，累計交易金額突破1000億元，交易量進入國內十大電商之列。

此外，海外市場已成為銀行業(yè)務發(fā)展的又一個主戰(zhàn)場。年報顯示，2014年末，中行海外資產(chǎn)較年初增長了18.11%，海外資產(chǎn)占比達到27.41%，海外機構稅前利潤貢獻度達到22.98% 。交通銀行2014年，境外銀行機構總資產(chǎn)首次突破千億美元，多倫多代表處、盧森堡子行、布里斯班二級分行三家境外機構獲批。。而工商銀行的境外網(wǎng)絡已經(jīng)覆蓋全球41個國家和地區(qū)，2014年境外人民幣清算業(yè)務量累計超過37萬億元，是2013年的13倍。